Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- external:pro_bonus:01_setup [2024/12/24 07:09] – Евгений Горносталь
+++ external:pro_bonus:01_setup [2026/10/22 08:21] (текущий) – Ссылки на образцы политик заменены на страницу «Образцы политик персональных данных» Алексей Коробов
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 ====== Установка и настройка ProBonus ======
-Перед тем как начинать внедрение системы ProBonus, мы рекомендуем опросить конечного клиента и выявить первичные потребности.
+Перед тем как начинать внедрение системы ProBonus, мы рекомендуем опросить конечного клиента, выявить первичные потребности и сразу же настроить систему под эти конкретные потребности.
-Систему сразу же настроить под эти конкретные потребности.
-Ниже список вопросов для выявления этих потребностей.
-<hidden>
+Готовый опросный лист [[https://disk.yandex.ru/i/rJy7LCSnI5JRjA|можно скачать здесь]].
-Готовый Опросный лист можно скачать [[https://disk.yandex.ru/i/rJy7LCSnI5JRjA|тут]].
-**1. Общие данные:**
+===== Общие вопросы =====
-a. Наименование и ИНН юрлица.
+  - Общие данные:
+    - Наименование и ИНН юрлица.
+    - Название ресторана (сети).
+    - Основной email для обращения гостей.
+    - Время смены суток (для отчётов). По умолчанию — 7 утра (**по времени сервера**).
+  - Какие способы авторизации гостя на кассе возможны (отметить нужные):
+    - Пластиковые карты.
+    - По номеру телефона (без СМС-подтверждения). Не рекомендуется.
+    - QR-код в ТГ-боте СЛ ресторана.
+    - Какие-то необычные способы: бесконтактные карты/браслеты, бумажные ШК. Другое: ---------------------------
+  - Какие варианты регистрации гостей в СЛ нужны (можно несколько):
+    - Самостоятельная регистрация гостя через ТГ-бот (предпочтительный вариант).
+    - Загрузка гостевой базы из файла (например, перенос данных из старой СЛ). Предоставить образец файла. Определить дату выгрузки эталонной базы.
+    - Регистрация гостей на кассе (кассир вносит анкетные данные).
+    - Регистрация гостей по бумажной анкете (данные гостя вносятся вручную).
+    - Регистрация гостя на сайте/в приложении ресторана. Со стороны ProBonus это есть, но потребуется доработка со стороны сайта/приложения (силами заказчика).
+  - Какие поля в анкете гостя должны быть обязательными (рекомендуем все):
+    - Пол.
+    - Возраст.
+    - Телефон.
+  - Какие базовые механики будут работать в СЛ:
+    - Скидки.
+    - Бонусы (кешбэк).
+    - И то, и другое. **Примечание:** возможны любые комбинации. Например, основная часть счетов (гости) может быть «бонусными», некоторое количество счетов может быть «дисконтными» (ВИП, персонал). Также возможно в рамках одного счёта и давать скидку, и начислять бонусы (не рекомендуется).
+  - Скидки (если используются):
+    - Статичные скидки (дать список скидок и их условия).
+    - Лестница скидок (если требуется):
+      - Сколько уровней (рекомендуется 3).
+      - Название уровней.
+      - Какая скидка на каждом уровне.
+      - Сумма потрат гостя для перехода между уровнями.
+      - Расчёт потрат ведётся «за весь период» или «за последние **X** дней».
+    - Перечислите, на какие категории блюд скидка НЕ должна распространяться (бизнес-ланч, спецпредложения и т. п.): ------------------
+  - Бонусы (если используются):
+    - Статичные бонусы (дать список и их условия).
+    - Бонус, начисленный гостю, доступен для списания «вечно» или бонусы должны «сгорать через **X** дней».
+    - Лестница бонусов (если требуется):
+      - Сколько уровней (рекомендуется 3).
+      - Название уровней.
+      - Какой % начисления бонусов на каждом уровне.
+      - Сумма потрат гостя для перехода между уровнями.
+      - Расчёт потрат ведётся «за весь период» или «за последние **X** дней».
+    - Перечислите, на какие категории блюд бонус НЕ начисляется (бизнес-ланч, спецпредложения и т. п.): ------------------
+    - Перечислите, какие категории блюд нельзя оплачивать бонусами: ------------------
+    - Гость может оплатить бонусами «___ % от суммы заказа» или «бонусами можно 100%».
+    - Когда гость списывает бонусы при частичной оплате счёта, начисляются ли бонусы на остальную часть оплат (на рубли)? Да/Нет.
+  - Дополнительные механики СЛ:
+    - Приветственный бонус при регистрации. Всем? Выборочно?
+    - Товарные купоны.
+    - Штампики (акция «6-й кофе в подарок»).
+    - Автоматические акции/рассылки.
+    - Подарочные сертификаты. Да/Нет.
+      - Фиксированный номинал.
+      - Произвольный номинал (определяется в момент продажи на кассе).
+    - UTM-метки. Позволяют сегментировать гостей по источнику входа в СЛ. Можно настраивать разную базовую лояльность для разных каналов и видеть отчёт по эффективности привлечения гостей в разных каналах.
+  - Антифрод (контроль злоупотреблений). По умолчанию включён.
+    - Учитывать применения в день. Предупреждение — 3, блокировка — 10.
+    - Учитывать применения в неделю? Предупреждение — **X**, блокировка — **X+n**.
+    - Учитывать применения в месяц? Предупреждение — **X**, блокировка — **X+n**.
+    - На какую почту отправлять уведомления антифрода: ---------
-b. Название ресторана (сети).
+===== Вопросы по Telegram-боту СЛ (если используется) =====
-c. Основной email для обращения гостей.
+  - Общая информация:
+    - Название бота (Name. Данное название гость видит в своих контактах).
+    - Имя бота (@RestName_bot).
+    - Краткое описание (About. Описание бота гость увидит в карточке бота).
+    - Полное описание (Description. Будет показано гостю в первом сообщении).
+    - Изображение для полного описания (Description picture. Будет показано гостю в первом сообщении).
+    - Иконка бота (Botpic).
+    - Приветственное сообщение (гость увидит его после запуска бота, редактируется в ProBonus).
+  - Может ли новый гость самостоятельно зарегистрироваться? Или ботом может воспользоваться только тот гость, который уже заведён в СЛ?
+  - Должен ли гость при регистрации в боте принимать политики:
+    - Политика обработки персональных данных. Да/Нет?
+      - [[external:pro_bonus:98_dop:06_policy_v_bot|Использовать типовую]].
+      - Будет предоставлен свой вариант политики.
+    - Политика конфиденциальности. Да/Нет?
+      - [[external:pro_bonus:98_dop:06_policy_v_bot|Использовать типовую]].
+      - Будет предоставлен свой вариант политики.
+  - При самостоятельной регистрации нового гостя через бота:
+    - Запрашивать пол (связано с п. 4.а «Общих вопросов»).
+    - Запрашивать ДР (связано с п. 4.б «Общих вопросов»).
+    - Помещать его счёт в отдельную группу: ---------------------
+    - Присвоить ему базовую скидку/бонус (описать базовую лояльность).
+    - Начислить приветственный бонус в размере **XXXX** руб.
+    - Срок жизни приветственного бонуса — **X** дней (или бессрочно).
+  - Какие стандартные кнопки должны быть доступны для гостя (отметить нужное):
+    - «Информация по счёту».
+    - «Баланс счёта».
+    - «Виртуальная карта».
+    - «Оставить отзыв».
+  - Нужны ли дополнительные кнопки для гостя (могут вести на сайт ресторана, в соцсети, канал ТГ, в интернет-магазин и т. п.)? Можно добавить до 4 пользовательских кнопок. Если да, то для каждой кнопки указать:
+    - Текст на кнопке.
+    - Изображение, которое будет показано гостю при нажатии кнопки (необязательно).
+    - Текст, который будет показан гостю после нажатия на кнопку (необязательно).
+    - Ссылка, которая должна быть в тексте (можно несколько ссылок; обязательно).
+  - Нужна ли персонализированная визуальная часть QR-кода для гостя? Если да, то запросить:
+    - Логотип.
+    - Цвет фона (по возможности кодовое обозначение цвета — HEX).
+  - Если гость может оставить отзыв в боте, то:
+    - Перечислить ТГ-аккаунты ответственных сотрудников, кому должны поступать уведомления о появлении новых отзывов (как минимум один, можно несколько).
+    - Нужно ли использовать перенаправление положительных отзывов на внешние ресурсы (2GIS, Яндекс Карты, Flamp и т. п.)? Если да, то:
+      - Перенаправлять отзывы с оценкой:
+        * только 5 звёзд;
+        * 4 и 5 звёзд.
+      - Предоставить текст, который мотивирует гостя оставить отзыв.
+      - Предоставить ссылки на конечные страницы нужных систем. Подробнее [[external:pro_bonus:98_dop:05_ssilki_dlya_otzivov_v_bot|здесь]].
+  - Укажите, кому (на какой аккаунт Telegram) нужно передать права на управление ботом после его создания и настройки: @username
-d. Время смены суток (для отчетов). По умолчанию: 7 утра (!по времени сервера)
+===== Сегменты и акции =====
-**2. Какие способы авторизации гостя на кассе возможны (отметить нужные):**
+Предложить (и, если нужно, настроить) несколько стандартных.
-a. Пластиковые карты.
+**Важно!** В качестве основного канала для доставки PUSH-сообщений используется Telegram. Настройка и использование акций и рассылок без Telegram-бота (только на email) возможны, но малоэффективны.
-b. По номеру телефона (без смс-подтверждения). Не рекомендуется.
+**Вариант № 1. Автоматическое поздравление гостей с ДР (рассылка + действие).**
-c. QR-код в ТГ-боте СЛ ресторана.
+  - Предоставить текст поздравления.
+  - Варианты подарка:
+    - Бонусы. Сумма? Срок жизни?
+    - Товарный купон. Какой именно? Срок действия?
+    - Если в СЛ используется скидка (а не бонус), то можно повысить гостю уровень скидки до **ХХ** на **N** дней.
+  - Поздравление и подарок должны быть отправлены гостю за **N** дней до, во время **Х** (**по времени сервера**).
-d. Какие-то необычные способы: бесконтактные карты/браслеты, бумажные ШК Другое -------------------
+**Пример:** поздравляем за 3 дня, дарим бонусы, которые действуют 3 дня до и 3 дня после ДР гостя:
-**3. Какие варианты регистрации гостей в СЛ нужны (можно несколько).**
+<code>Привет, {full_name}! У вас через 3 дня день рождения. Вам начислены 100 бонусных баллов, потратить вы их можете в течение 7 дней. Текущий баланс бонусов: {balance} руб.</code>
-a. Самостоятельная регистрация гостя через ТГ-Бот (предпочтительный вариант).
+----
-b. Загрузка гостевой базы из файла (например, перенос данных из старой СЛ). Предоставить образец файла. Определить дату выгрузки эталонной базы.
+**Вариант № 2. Акция, которая автоматически дарит подарок гостям, которые давно у нас не были.**
-c. Регистрация гостей на кассе (кассир вносит анкетные данные).
+  - Через сколько дней, прошедших с последнего визита, возвращать гостя?
+  - Только рассылка или что-то дарим?
+    - Товарный купон. Какой?
+    - Подарить **ХХ** бонусов со сроком жизни **N** дней.
-d. Регистрация гостей по бумажной анкете (данные гостя вносятся вручную).
+**Пример:**
-e. Регистрация гостя на сайте / в приложении ресторана. Со стороны ProBonus это есть, потребуется доработка со стороны сайта/приложения (силами заказчика).
+<code>Привет, {full_name}! Прошло уже пару месяцев с тех пор, как мы встречались в стенах нашего уютного заведения. Мы очень по вам соскучились, возвращайтесь. Вам начислены 100 бонусных баллов, потратить их можно в течение 7 дней. Текущий баланс бонусов: {balance} руб.</code>
-. Какие поля в анкете гостя должны быть обязательными (рекомендуем все)
+----
-a. Пол.
+**Вариант № 3. Автоматическое уведомление (рассылка) о сгорающих бонусах.**
-b. Возраст.
+  - Отправить сообщение за **ХХ** дней до ближайшего сгорания.
+  - Минимальная сумма к сгоранию, на которую реагировать (не уведомлять гостей, если сгорает менее **Х** баллов).
-c. Телефон.
+**Пример:**
-**5. Какие базовые механики будут работать в СЛ**
+<code>{full_name}! Имейте в виду, через 3 дня у вас сгорит существенная часть бонусов. Приходите к нам потратить их, пока не поздно. Кнопка «Баланс счёта» в телеграм-боте позволяет увидеть прогноз сгорания.</code>
-a. Скидки.
+----
-b. Бонусы (кешбек).
+**Вариант № 4. Запрос обратной связи от гостей, которые у нас были «вчера».**
-c. И то, и другое.
+  - Рассылка по сегменту «бездействующие 1 день счета» с просьбой оставить отзыв.
-  * Примечание: Возможны любые комбинации. Например: основная часть счетов (гости) может быть «Бонусными», некоторое количество счетов может быть «Дисконтными» (ВИП,персонал). Также возможно в рамках одного счета давать и скидку и начислять бонусы (не рекомендуется).
+**Пример:**
-**6. Скидки (если используются)**
+<code>Вчера вы были у нас в ресторане. Пожалуйста, оставьте отзыв о своём визите — это поможет нам стать лучше. Для этого нажмите кнопку «Оставить отзыв» в меню телеграм-бота.</code>
-a. Статичные скидки (дать список скидок и их условия).
+**Примечание 1:** если в настройке отзывов включено перенаправление положительных отзывов (4–5 звёзд), то после того, как гость поставит оценку (4 или 5), ему будет предложен список ссылок на внешние ресурсы (**2GIS, Карты, Flamp**) с просьбой оставить развёрнутый отзыв.
-b. Лестница скидок (если требуется).
+**Примечание 2:** можно предоставить ссылки на внешние ресурсы сразу в тексте сообщения, но делать так не рекомендуется, потому что если гостю что-то не понравилось, то он напрямую перейдёт по ссылкам и напишет там негативный отзыв.
-i. Сколько уровней (рекомендуется 3).
+Готовый опросный лист [[https://disk.yandex.ru/i/rJy7LCSnI5JRjA|можно скачать здесь]].
-ii. Название уровней.
-iii. Какая скидка на каждом уровне.
-iv. Сумма потрат гостя для перехода между уровнями.
-v. Расчет потрат ведется «за весь период» или «за последние **X** дней».
-c. Перечислите, на какие категории блюд скидка НЕ должна распространяться (бизнес-ланч, спецпредложения и т.п.). ------------------
-**7. Бонусы (если используются)**
-a. Статичные бонусы (дать список и их условия).
-b. Бонус, начисленный гостю, доступен для списания «вечно» или бонусы должны «сгорать через **X** дней».
-c. Лестница бонусов (если требуется).
-i. Сколько уровней (рекомендуется 3).
-ii. Название уровней.
-iii. Какой % начисления бонусов на каждом уровне.
-iv. Сумма потрат гостя для перехода между уровнями.
-v. Расчет потрат ведется «за весь период» или «за последние **X** дней».
-d. Перечислите, на какие категории блюд бонус НЕ начисляется (бизнес ланч, спецпредложения и т.п.). ------------------
-e. Перечислите, какие категории блюд нельзя оплачивать бонусами. ------------------
-f. Гость может оплатить бонусами «_ % от суммы заказа» или «бонусами можно 100%».
-g. Когда гость списывает бонусы при частичной оплате счета, начисляются ли бонусы на остальную часть оплат (на рубли)? Да/Нет.
-**8. Дополнительные механики СЛ**
-a. Приветственный бонус при регистрации. Всем? Выборочно?
-b. Товарные купоны.
-c. Штампики (Акция 6-ой кофе в подарок).
-d. Автоматические акции/рассылки.
-e. Подарочные сертификаты. Да/Нет.
-i. Фиксированный номинал.
-ii. Произвольный номинал (определяется в момент продажи на кассе).
-f. UTM-метки. Позволяют сегментировать гостей по источнику входа в СЛ. Можно настраивать разную базовую лояльность для разных каналов, и видеть отчет по эффективности привлечения гостей в разных каналах.
-**9. Антифрод (контроль злоупотреблений). По умолчанию включено.**
-a. Учитывать применений в день. Предупреждение 3. Блокировка 10.
-b. Учитывать Применений в неделю? Предупреждение **X**. Блокировка **X+n**.
-c. Учитывать Применений в месяц? Предупреждение **X**. Блокировка **X+n**.
-d. На какую почту отправлять уведомления АнтиФрода ---------
-**Вопросы по Телеграм-боту СЛ (если используется)**
-**1. Общая информация**
-a. Название бота (Name. Данное название гость видит в своих контактах).
-b. Имя бота (@RestName_bot).
-c. Краткое описание (About. Описание бота гость увидит в карточке бота).
-d. Полное описание (Description. Будет показано гостю в первом сообщении).
-e. Изображение для полного описания (Description picture. Будет показано гостю в первом сообщении).
-f. Иконка бота (Botpic).
-g. Приветственное сообщение (гость увидит его после запуска бота, редактируется в ProBonus).
-**2. Может ли новый гость самостоятельно зарегистрироваться? Или ботом может воспользоваться только тот гость, который уже заведен в СЛ?**
-**3. Должен ли гость при регистрации в боте принимать политики**
-  * Политика обработки персональных данных. Да/нет?
-i. [[https://disk.yandex.ru/i/Rgn3G3rqsfb1Xg|Использовать типовую]].
-ii. Будет предоставлен свой вариант политики.
-  * Политика конфиденциальности. Да/нет?
-i. [[https://disk.yandex.ru/i/hEPA2xwtXORSIA|Использовать типовую]].
-ii. Будет предоставлен свой вариант политики.
-**4. При самостоятельной регистрации нового гостя через бота**
-a. Запрашивать ПОЛ (связано п 4.а «Общих вопросов»).
-b. Запрашивать ДР (связано п 4.б «Общих вопросов»).
-c. Помещать его счет в отдельную группу ---------------------.
-d. Присвоить ему базовую скиду/бонус (описать базовую лояльность).
-e. Начислить приветственный бонус в размере **XXXX** руб.
-f. Срок жизни приветственного бонуса **X** дней (или бессрочно).
-**5. Какие стандартные кнопки должны быть доступны для гостя (отметить нужное)**
-a. «Информация по счету».
-b. «Баланс счета».
-c. «Виртуальная карта».
-d. «Оставить отзыв».
-**6. Нужны ли дополнительные кнопки для гостя (могут вести на сайт ресторана, в соцсети, канал ТГ, в интернет-магазин и т.п.). Можно добавить до 4-х пользовательских кнопок. Если да, то для каждой кнопки указать:**
-a. Текст на кнопке.
-b. Изображение, которое будет показано гостю при нажатии кнопки (необязательно)
-c. Текст, который будет показан гостю после нажатия на кнопку (необязательно).
-d. Ссылка, которая должна быть в тексте (можно несколько ссылок. Обязательно).
-**7. Если гость может оставить отзыв в боте, то:**
-a. Перечислить ТГ-аккаунты ответственных сотрудников, кому должны поступать уведомления о появлении новых отзывов (как минимум один, можно несколько).
-b. Нужно ли использовать перенаправление положительных отзывов на внешние ресурсы (2GIS, ЯндексКарты, Flamp и т.п.) Если ДА, то:
-  * Перенаправлять отзывы с оценкой:
-      * Только 5 звезд.
-      * 4 и 5 звезд.
-  * Предоставить текст, который мотивирует гостя оставить отзыв.
-  * Предоставить ссылки на конечные страницы нужных систем. Подробнее [[external:pro_bonus:98_dop:05_ssilki_dlya_otzivov_v_bot|тут]].
-**8. Укажите кому (на какой аккаунт телеграм) нужно передать права на управление ботом после его создания и настройки: @username**
-**Сегменты и Акции. Предложить (и если нужно – настроить) несколько стандартных.**
-  * Важно! В качестве основного канала для доставки PUSH-сообщений используется Телеграм. Настройка и использование акций и рассылок без телеграм-бота (только на email) возможно, но мало эффективно.
-**1. Автоматическое поздравление гостей с ДР (рассылка + действие).**
-a. Предоставить текст поздравления.
-b. Варианты подарка:
-i. Бонусы. Сумма? Срок жизни?
-ii. Товарный купон. Какой именно? Срок действия?
-iii. Если в СЛ используется скидка (а не бонус), то можно повысить гостю уровень скидки до **ХХ** на **N** дней.
-c. Поздравление и подарок должны быть отправлены гостю за **N** дней до, во время **Х** (!по времени сервера).
-  * Пример (поздравляем за 3 дня, дарим бонусы, которые действую 3 дня до и 3 дня после ДР гостя):
-Привет, {full_name}! У вас через 3 дня день рождения. Вам начислены 100 бонусных баллов, потратить вы их можете в течение 7 дней. Текущий баланс бонусов: {balance} руб.
-**2. Акция, которая автоматически дарит подарок гостям, которые давно у нас не были.**
-a. Через сколько дней, прошедших с последнего визита, возвращать гостя?
-b. Только рассылка или что-то дарим?
-i. Товарный купон. Какой?
-ii. Подарить **ХХ** бонусов со сроком жизни **N** дней.
-  * Пример: Привет, {full_name}! Прошло уже пару месяцев с тех пор, как мы встречались в стенах нашего уютного заведения. Мы очень по вам соскучились, возвращайтесь. Вам начислены 100 бонусных баллов, потратить их можно в течение 7 дней. Текущий баланс бонусов: {balance} руб.
-**3. Автоматическое (рассылка) уведомление о сгорающих бонусах.**
-a. Отправить сообщение за **ХХ** дней до ближайшего сгорания.
-b. Минимальная сумма к сгоранию, на которую реагировать (не уведомлять гостей, если сгорает менее **Х** балов).
-  * Пример: {full_name}! Имейте в виду, через 3 дня у вас сгорит существенная часть бонусов. Приходите к нам потратить их, пока не поздно. Кнопка "Баланс счёта" в телеграм-боте позволяет увидеть прогноз сгорания.
-**4. Запрос обратной связи от гостей, которые у нас были «вчера».**
-a. Рассылка по сегменту "бездействующие 1 день счета" с просьбой оставить отзыв.
-  * Пример: Вчера вы были у нас в ресторане. Пожалуйста, оставьте отзыв о своем визите - это поможет нам стать лучше. Для этого нажмите кнопку "оставить отзыв" в меню телеграм-бота.
-  * **Примечание 1:** если в настройке отзывов включено перенаправление положительных отзывов (4-5 звезд), то после того, как гость поставит оценку (4 или 5), ему будет предложен список ссылок на внешние ресурсы (**2GIS, Карты, Flamp**) с просьбой оставить развернутый отзыв.
-  * **Примечание 2:** Можно предоставить ссылки на внешние ресурсы сразу в тексте сообщения, но делать так не рекомендуется, потому что если гостю что-то не понравилось, то он на прямую перейдет по ссылкам и напишет там негативный отзыв.
-</hidden>
-Готовый Опросный лист можно скачать [[https://disk.yandex.ru/i/rJy7LCSnI5JRjA|тут]].
-Описание процесса установки и настройки - см. в боковом меню