Отчёты [База знаний ГК Карбис]

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
===== Отчёты =====

==== Суммовой отчёт ====
Отображает итоговую информацию (полученная скидка, сумма потраченная со счета, начисленные бонусы, сумма чеков гостя) по всем счетам, которые имели операции в запрошенном периоде.
Подробнее:
<hidden>
В версии ProBonus 1.2.18.113, в "Суммовой отчёт", через настройку "Доп. поля" добавлена возможность, на выбор, дополнить отчёт полями: "Пол", "Сообщение для экрана", "Сообщение для печати", "Доп. инфо. о госте". 

**Проанализировать отчёт можно по следующим показателям:**
  * Сумма скидок - общая сумма скидки. Также учитываются скидки для Товарных купонов и подарочных блюд по акции Штампики N+1. (В некоторых случаях Сумма скидок может превышать Сумму потрат).
  * Потрачено со счёта - указана общая сумма потрат с бонусного баланса. Т.е. это количество списанных бонусов в расчёте за указанный период.
  * Начислено на счёт - указана общая сумма поступлений на бонусный баланс.
  * Сумма чеков - указана сумма всех чеков за период, без учёта скидок и бонусов. Учитываются блюда пробитые по нулевой цене - такое блюдо в чеке будет учтено по нулевой цене, к таким к примеру могут относиться Товарные купоны и подарочные блюда по акции Штампики N+1.
  * Остаток - в поле рассчитывается сумма оставшихся бонусов на конец периода.
  * Общий Итог и Итог на странице.

**Настройка отчёта:**
  * Отчёт можно отфильтровать по периоду.
  * При формировании отчёта можно учесть Группы счетов, выбрать одну или несколько. По умолчанию, если не выбрано ни одной Группы счетов, то тогда в отчёт попадут все. 
  * При формировании отчёта можно учесть Ресторан. По умолчанию, если не выбрано ни одного Ресторана, то тогда в отчёт попадут все. (Учитывается наличие соответствующих прав у Пользователя, на объекты).
  * Так же отчёт можно дополнить информацией - Сообщение для экрана, Сообщение для печати, Пол, Доп.Инфо о госте.
  * Дополнительно можно воспользоваться полем "Поиск" и ввести там ФИО конкретного гостя или номер карты.
</hidden>
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-07-03_14-54-07.png |}}

==== Отчёт Транзакции ====
Отображает все операции (полученная скидка, сумма потраченная со счета, начисленные бонусы и т.д) по всем счетам которые имели операции в запрошенном периоде, в хронологическом порядке. 
<hidden>

В версии ProBonus 1.2.18.113, в отчёт "Транзакции", через настройку "Доп. поля" добавлена возможность, на выбор, дополнить отчёт полями: "Пол", "Сообщение для экрана", "Сообщение для печати", "Доп. инфо. о госте".
С версии 1.2.14.94 Чек можно просмотреть нажав на значок в колонке действия. Из этой же колонки можно попасть внутрь счёта из колонки Действия, кликнув по соответствующему значку.  
**Проанализировать отчёт можно по следующим показателям:**

  * Выводится информация о том каким способом гость идентифицировал себя на кассе (карта, телефон и т.п.) 
  * Тип идентификатора - если операция со счётом производилась с Кассы, то будет указан тип идентификатора, с помощью которого была произведена регистрация. Если действие производилось непосредственно из Probonus, то поле останется пустым.
  * Идентификатор - если операция со счётом производилась с Кассы, то будет указан номер идентификатора, с помощью которого была произведена регистрация. Если действие производилось непосредственно из Probonus, то поле останется пустым.
  * Ресторан - поле содержит наименование Ресторана, в котором применялась система лояльности. Если действие производилось непосредственно из Probonus, то поле останется пустым.
  * Касса - в поле указан id кассовой станции Ресторана, в котором применялась система лояльности. Если действие производилось непосредственно из Probonus, то поле останется пустым.
  * Чек - в поле указан номер чека в системе r_keeper. Если действие производилось непосредственно из Probonus, то поле останется пустым.
  * Операция - текстовое поле, содержит причину изменения бонусного баланса.
  * Сумма - поле содержит значение, для каждой операции. Значения могут быть как отрицательными, так и положительными.

**Настройка отчёта:**
  * Отчёт можно отфильтровать по периоду.
  * При формировании отчёта можно учесть Группы счетов, выбрать одну или несколько. По умолчанию, если не выбрано ни одной Группы счетов, то тогда в отчёт попадут все. 
  * При формировании отчёта можно учесть Ресторан. По умолчанию, если не выбрано ни одного Ресторана, то тогда в отчёт попадут все. (Учитывается наличие соответствующих прав у Пользователя, на объекты).
  * Так же отчёт можно дополнить информацией - Сообщение для экрана, Сообщение для печати, Пол, Доп.Инфо о госте.
  * Если дополнительно воспользоваться полем "Поиск" и ввести там ФИО конкретного гостя или номер карты, то можно получить полный перечень операций по данному гостю, за указанный период в хронологическом порядке.
</hidden>
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-07-03_15-12-12_2_.png |}}
**Примечание:** Если при регистрации на кассе был применён Временный идентификатор, такой, как в Probonus-bot, то система в отчёте заместит его Системным.

==== Потраты по дням ====
Содержит данные о потратах со счетов гостей за каждый день в указанном периоде.
Подронее:
<hidden>
Как правило данный отчёт используется c системой корпоративного питания для удержания сумм с работников.
В версии ProBonus 1.2.18.113, в отчёт "Потраты по дням", через настройку "Доп. поля" добавлена возможность, на выбор, дополнить отчёт полями: "Пол", "Сообщение для экрана", "Сообщение для печати", "Доп. инфо. о госте".
 
**Проанализировать отчёт можно по следующим показателям:**
  * Количество - поле показывает количество чеков, в которых была применена лояльность.
  * Сумма - указана общая сумма потрат с бонусного баланса. Т.е. это количество списанных бонусов в расчёте за указанный период.
  * Общий Итог и Итог на странице. 
По всем колонкам отчёта возможно применить сортировку.
**Настройка отчёта:**
  * Отчёт можно отфильтровать по периоду.
  * При формировании отчёта можно учесть Группы счетов, выбрать одну или несколько. По умолчанию, если не выбрано ни одной Группы счетов, то тогда в отчёт попадут все. 
  * При формировании отчёта можно учесть Ресторан. По умолчанию, если не выбрано ни одного Ресторана, то тогда в отчёт попадут все. (Учитывается наличие соответствующих прав у Пользователя, на объекты).
  * Так же отчёт можно дополнить информацией - Сообщение для экрана, Сообщение для печати, Пол, Доп.Инфо о госте.
  * Дополнительно можно воспользоваться полем "Поиск" и ввести там ФИО конкретного гостя или номер карты.
</hidden>
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-07-03_15-14-42.png |}}

==== Дни рождения ====
Отображает счета гостей, дни рождения которых выпадают на указанный период.
Подробнее:
<hidden>
В версии ProBonus 1.2.18.113, в отчёт добавлена возможность, добавления Дополнительных полей.

**Настройка отчёта:**
  * Отчёт можно отфильтровать по периоду.
  * Отчёт можно дополнить информацией - Сообщение для экрана, Сообщение для печати, Пол, Доп.Инфо о госте.
  * Дополнительно можно  воспользоваться полем "Поиск" и ввести там ФИО конкретного гостя или номер карты.
В каждой строке указан Счёт гостя, Телефон, Возрат, Группа счетов и Дата рождения. Внутрь счёта можно попасть из колонки Действия, кликнув по соответствующему значку.
</hidden>

{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-07-19_11-08-46.png |}}

==== Бездействующие счета ====
Отчет показывает список счетов и контактные данные (телефоны и email) гостей, у которых не было операций на кассе в указанный период.
В версии ProBonus 1.2.18.113, в отчёт "Бездействующие счета", через настройку "Доп. поля" добавлена возможность, на выбор, дополнить отчёт полями: "Пол", "Сообщение для экрана", "Сообщение для печати", "Доп. инфо. о госте".
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-07-19_11-08-01.png |}}

==== Потерянные гости ====
Отчёт показывает список гостей, которые посещали заведение ранее, но перестали приходить - "потерялись". 
Подробнее:
<hidden>
Посещением считается любая транзакция на кассе - скидка, бонус, потрата. Пример: найти гостей, которые приходили в с 01.01.2024 по 30.04.2023, но перестали приходить (потерялись) в мае 2024 года. Начало периода проверки = 01.01.2024. Начало периода проверки неактивности = 30.04.2024. Конец периода = 30.05.2024.
В данном примере (см. скриншот) в выборку попали два гостя. 
В отчёте есть фильтры по группе счетов и по ресторанам. В версии ProBonus 1.2.18.113, в отчёт "Потерянные гости", через настройку "Доп. поля" добавлена возможность, на выбор, дополнить отчёт полями: "Пол", "Сообщение для экрана", "Сообщение для печати", "Доп. инфо. о госте".

**Проанализировать отчёт можно по следующим показателям:**
  * Всего чеков за период  - в каком количестве чеков был применён идентификатор гостя за весь период проверки.
  * В среднем чеков за месяц - сколько в среднем у данного гостя было чеков в месяц за тот период, когда он посещал рестораны.
  * В среднем чеков за день - сколько в среднем у данного гостя было чеков в день за тот период, когда он посещал рестораны.
  * Всего потрат за период - сумма чеков, в которых был применён идентификатор гостя. (Это не сумма потраченных (списанных со счёта) бонусов.)
  * Средний чек - сумма потрат разделённая на кол-во чеков. 
  * Дата последнего чека - дата и время последнего чека, **содержащего идентификатор гостя**.

**Настройка отчёта:**
  * Отчёт можно отфильтровать по периоду:
  - Начало периода проверки - минимум на 30 дней больше даты, указанной в поле Начало периода проверки не активности.
  - Начало периода проверки не активности - фактически дата от которой гости перестали приходить в Ресторан.
  - Конец периода - текущая или любая другая дата, больше указанной в поле Начало периода проверки не активности.
  * При формировании отчёта можно учесть Группы счетов, выбрать одну или несколько. По умолчанию, если не выбрано ни одной Группы счетов, то тогда в отчёт попадут все.
  * При формировании отчёта можно учесть Ресторан. По умолчанию, если не выбрано ни одного Ресторана, то тогда в отчёт попадут все. (Учитывается наличие соответствующих прав у Пользователя, на объекты). 
  * Так же отчёт можно дополнить информацией - Сообщение для экрана, Сообщение для печати, Пол, Доп.Инфо о госте.
  * Дополнительно можно воспользоваться полем "Поиск" и ввести там ФИО конкретного гостя или номер карты.
В каждой строке указан Счёт гостя, внутрь счёта можно попасть из колонки Действия, кликнув по соответствующему значку.
</hidden>
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-07-19_11-12-35_2_.png |}}

==== Оборот по счетам ====
Отчет отражает остаток на начало и конец выбранного периода, а так же начисления, суммы чеков, потраты со счетов и сумму скидок для каждого счёта, попавшего в этот период.
Подробнее:
<hidden>
Отчет показывает список счетов и их группы, остаток на начало и конец выбранного периода, а так же начисления, суммы чеков, потраты со счетов и скидку.
В версии ProBonus 1.2.18.113, в отчёт добавлена возможность, добавления Дополнительных полей. 

**Проанализировать отчёт можно по следующим показателям:**

  * Остаток на начало - указан остаток на начало периода проверки.
  * Скидка - общая сумма скидки. Также учитываются скидки для Товарных купонов и подарочных блюд по акции Штампики N+1.
  * Потрачено со счёта - указана общая сумма потраченных бонусов.
  * Сумма чеков - указана сумма всех чеков за период, без учёта скидок и бонусов. Учитываются блюда пробитые по нулевой цене - такое блюдо в чеке будет учтено по нулевой цене, к таким к примеру могут относиться Товарные купоны и подарочные блюда по акции Штампики N+1.
  * Остаток на конец - в поле рассчитывается сумма оставшихся бонусов на конец периода.
  * Общий Итог и Итог на странице.
По всем колонкам можно выполнить сортировку.
**Настройка отчёта:**
  * Отчёт можно отфильтровать по периоду.
  * При формировании отчёта можно учесть Группы счетов, выбрать одну или несколько. По умолчанию, если не выбрано ни одной Группы счетов, то тогда в отчёт попадут все. 
  * Так же отчёт можно дополнить информацией - Сообщение для экрана, Сообщение для печати, Пол, Доп.Инфо о госте.
  * Дополнительно можно воспользоваться полем "Поиск" и ввести там ФИО конкретного гостя или номер карты.
</hidden>
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-07-19_11-34-26.png |}}

==== Прирост гостевой базы ====
Отчёт, показывает два графика - общую динамику прироста базы и с разделением по источникам регистрации.
Подробнее:
<hidden>
Отчёт "Прирост гостевой базы" доступен в от версии ProBonus 1.2.18.112.
С версии ProBonus  1.2.25.139 бот внедрён внутрь ProBonus, а отчёт работает с учётом UTM-меток. С такой меткой регистрируются гости из [[external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:30_bot_probonus|Телеграм]] и при [[external:pro_bonus:07_registraciya_iz_kassi|регистрации через кассу]].

Для данного отчёта доступна выгрузка в виде графика - в форматах .svg и .png, в виде таблицы - в формате .csv.

**Настройка отчёта:**
  * Отчёт можно отфильтровать по периоду.
  * При формировании отчёта можно учесть Группы счетов, выбрать одну или несколько. По умолчанию, если не выбрано ни одной Группы счетов, то тогда в отчёт попадут все. 
  * В подвале графика учитывающего источники регистрации - источники обозначены цветным маркером. Данные маркеры можно отключить, для каждой UTM-метоки. 
</hidden>
**Примечание:** Для счетов добавленных в базу данных на более ранних версиях ProBonus, дата создания будет считаться от даты обновления гостевой базы, до актуальной.
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-11-14_15-31-41.png |}}

==== Топ гостей ====
Отчёт отражает статистику по активности гостей, за выбранный период.
Подробнее:
<hidden>
Отчёт "Топ гостей" доступен в от версии ProBonus 1.2.18.118. 
**Оценить активность гостей можно по следующим показателям:**
  * Кол-во чеков - общее количество чеков.
  * Кол-во посещений - общее количество посещений. Количество посещений не всегда равно количеству чеков, т.к. за одно посещение может быть выбито 1,2 и более чеков.
  * Сумма потрат - в поле указана сумма чеков, без учёта скидок и бонусов. Учитываются блюда пробитые по нулевой цене - такое блюдо в чеке будет учтено по нулевой цене, к таким к примеру могут относиться Товарные купоны и подарочные блюда по акции Штампики N+1.
  * Сумма скидок - общая сумма скидки. Также учитываются скидки для Товарных купонов и подарочных блюд по акции Штампики N+1. (В некоторых случаях Сумма скидок может превышать Сумму потрат).
  * Средний чек - отношение Суммы потрат к Количеству чеков.
  * Общий Итог и Итогом на странице.
По всем колонкам можно выполнить сортировку.

**Настройка отчёта:**
  * Отчёт можно отфильтровать по периоду.
  * При формировании отчёта можно учесть Группы счетов, выбрать одну или несколько. По умолчанию, если не выбрано ни одной Группы счетов, то тогда в отчёт попадут все. 
  * При формировании отчёта можно учесть Ресторан. По умолчанию, если не выбрано ни одного Ресторана, то тогда в отчёт попадут все. (Учитывается наличие соответствующих прав у Пользователя, на объекты). 
  * Так же отчёт можно дополнить информацией - Сообщение для экрана, Сообщение для печати, Пол, Доп.Инфо о госте.
  * Дополнительно можно воспользоваться полем "Поиск" и ввести там ФИО конкретного гостя или номер карты.
В каждой строке указан Счёт гостя, внутрь счёта можно попасть из колонки Действия, кликнув по соответствующему значку.
</hidden>
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-08-22_15-22-43.png |}}

===== Оборот товарных купонов =====
Данный отчёт показывает, по каждому Товарному купону, сумму начисленных, погашенных сгоревших и оставшихся к использованию купонов. 
Подробнее:
<hidden>
Отчёт "Оборот товарных купонов" доступен в от версии ProBonus 1.2.27.157.  
**Настройка отчёта:**
  * Отчёт можно отфильтровать по периоду.
  * При формировании отчёта можно учесть Группы счетов, выбрать одну или несколько. По умолчанию, если не выбрано ни одной Группы счетов, то тогда в отчёт попадут все. 
  * Товарные купоны при формировании отчёта можно выбрать один или несколько. По умолчанию, если не выбрано ни одного Товарного купона, то тогда в отчёт попадут все. 
  * Так же из отчёта можно исключить Товарные купоны, по которым не было начислений и реализаций, с помощью чек-бокса "Не показывать купоны без оборотов в периоде".
  * Дополнительно можно воспользоваться полем "Поиск" и ввести там ФИО конкретного гостя или номер карты.
По всем колонкам осуществляется сортировка.
</hidden>
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-12-16_14-48-07.png |}}


===== Выгрузка счетов =====
Данный отчет предназначен для выгрузки информации по всем счетам (контактные данные, идентификаторы, информация о потратах и т. п.) в файл формата Excel. Его нельзя показать на экране, его можно только выгрузить в Excel.
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-08-22_15-26-41.png |}}

====== Экспорт отчётов ======
Любой отчет сформированный в системе ProBonus можно экспортировать в файл (в формате xlsx) для дальнейшей работы с данными, например, в программе Excel.
Для экспорта данных необходимо сформировать отчет, при желании провести фильтрацию или сортировку данных и нажать кнопку **Выгрузить в XLSX**.
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-08-22_15-30-30.png |}}

Пример экспортированного документа:
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-05-03_12-18-45.png |}}