Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия Следующая версияСледующая версия справа и слева | ||
start [2018/03/25 09:02] – создано Алексей Коробов | start [2020/09/15 10:31] – Александр Ильин | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | пробная страница | + | На данном сайте |
- | Планфикс – система учета и систематизации процессов, | + | Если у вас есть потребность в создании собственных модулей интеграции и шлюзов для систем **r_keeper** и **StoreHouse** [[mailto:info@carbis.ru|напишите нам]] и мы обязательно что нибудь придумаем для Вас… |
- | Первое и главное правило – не создана задача в планфиксе – не стоит ждать, что что-то будет сделано. Касается всех задач. | + | |
- | Второе | + | |
- | Регламент принятия заявок и внесения их в систему | + | |
- | 1) Задачи для | + | |
- | По умолчанию назначаются на рабочую группу «Бухгалтерия». При желании можно сразу назначить на конкретного сотрудника. Создаются тремя способами. | + | |
- | • Вручную через интерфейс планфикса. Важно! Сначала указывать шаблон! | + | |
- | | + | |
- | • Через телеграм. В чате «Бухгалтерия Карбис» пишем | + | |
- | • Через почту. Любое письмо, | + | |
- | 2) Задачи на доставку | + | |
- | По умолчанию назначаются на рабочую группу «Доставка». При желании можно сразу назначить на конкретного сотрудника. Создаются двумя способами. | + | |
- | • Вручную через интерфейс планфикса. Важно! Сначала указывать шаблон! В названии задачи на доставку обязательно указывается название контрагента. | + | |
- | + | ||
- | • Через телеграм. В чате «Карбис доставка» пишем | + | |
- | • Через почту – не создаём такие заявки. | + | |
- | 3) Выездные заявки | + | |
- | Создаются двумя способами. | + | |
- | • Вручную через интерфейс планфикса. Важно! Сначала указывать шаблон! В названии задачи на выезд обязательно указывается название контрагента. Это нужно для удобства инженеров, которые смотрят список заявок с мобильного устройства | + | |
- | + | ||
- | • Через телеграм. В чате «Carbis заявки» пишем /task название_задачи_в_одну_строку. В названии задачи обязательно указываем контрагента. Способ нежелателен, | + | |
- | • Через почту | + | |
- | 4) Задачи на ремонт. | + | |
- | Создаются только через интерфейс Планфикс. | + | |
- | + | ||
- | 5) Задачи на удаленку | + | |
- | Создаются четырьмя способами. | + | |
- | • Вручную через интерфейс планфикса. Важно! Сначала указывать шаблон! Для сотрудников удаленки он выбран по умолчанию. | + | |
- | При создании заявки обратить внимание на выбор исполнителя, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | • Через телеграм. В чате «Carbis удаленка» пишем | + | |
- | • Через почту. | + | |
- | Например, | + | |
- | • Через почту напрямую от клиента в планфикс. Так происходит, | + | |
- | Регламент обработки и закрытия заявок | + | |
- | 1) Общий регламент обработки заявок на удаленку | + | |
- | Заявки на удаленку, | + | |
- | Все инженеры самостоятельно отслеживают такие задачи и по мере возможности назначают их на себя, нажимая кнопку «Принять». | + | |
- | По завершению заявки необходимо нажимать кнопку «Завершить» | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 2) Регламент обработки заявок на удаленку, | + | |
- | Заявки, | + | |
- | Такие заявки можно вносить в систему сразу как «завершенные» | + | |
- | 3) Регламент обработки заявок на удаленку, | + | |
- | Письма, | + | |
- | При отправке комментариев | + | |
- | + | ||
- | Клиент может отвечать | + | |
- | Чтобы в новых задачах от клиентов, | + | |
- | + | ||
- | Если клиент отвечает из своей почты | + | |
- | 4) Регламент обработки выездных заявок | + | |
- | Выездные инженеры при выезде на конкретную заявку в обязательном порядке «принимают её на себя», нажимая кнопку «принять». | + | |
- | После завершения работ необходимо обязательно заполнить поле «Выполненные по итогу задачи работы» и нажать зеленую кнопку «Выполненная (ожидает завершения)». Такие заявки проверяются ответственным сотрудником и завершаются окончательно. | + | |
- | + | ||