Группы счетов

Это старая версия документа!

Понятие «Группа счетов» используется для сегментации клиентской базы и дает возможность разделить гостей по некоторой классификации.
Каждый счет (карта) однозначно относится к той или иной группе счетов.

В дальнейшем, понятие «Группа счетов» используется в:

Отчетах (можно строить и фильтровать отчеты только по нужным группам)
Рассылках (можно рассылать информационные сообщения только счетам из определенных групп)
Акциях (акция может работать только на счета определенных групп)
При групповых операциях (можно изменить параметры всех счетов из группы, или сделать групповую операцию по начислению/списанию средств на счет или обнулению всех счетов в группе)

В любой момент конкретный можно изменить группу для конкретного счета.

Список текущих групп и операции с ними доступны в web интерфейсе в разделе «Управление» → «Группы счетов».
По умолчанию в системе предустановленна единственная группа счетов «Гости».
Важно! Нельзя удалить группу если в ней есть активные счета. Что бы это сделать нужно перенести все счета в другую группу через групповые операции.

При создании новой или редактировании существующей группы счетов есть возможность установить чекбокс «Шаблон для API».
Все счета, создаваемые через API внутри данной группы будут иметь стартовые готовые настройки - начальный баланс, уже привязанную скидку/бонус, ограничения по использованию счёта и т. д.
Данная настройка используется только для работы через API и не влияет на создание новых счетов в web-интерфейсе ProBonus.

В частности, эта настройка работает для создания счетов через:

Настроить шаблон для счетов можно по следующим полям:

Начальный баланс
Время жизни бонуса
Сообщение для экрана - если не пустое, то данный текст будет показан кассиру при авторизации данного гостя на кассе r_keeper.
Сообщение для печати - если не пустое, то данный текст будет напечатан в чеке/пречеке гостя. (Для этого нужно настроить макет чека.)
«Код Скидки/Бонуса» - Если гость получает скидки/бонус то требуется указать какую именно. Все используемые скидки и бонусы предварительно создаются в редакторе r_keeper. Если настроена связь ProBonus с r_keeper, то нужную скидку можно будет выбрать из словаря. Если связь не настроена, то нужно вручную ввести код нужной скидки из системы r_keeper. Если ввести код которые отсутствует в кассовой системе, то гость не получит никакой лояльности по своему счету.
Отложенное начисление - Опция доступна от версии ProBonus v1.2.34.192. При установлении в поле целочисленного значения бонусы начислятся через это количество дней.
Код Типа бонусов - Если счет является бонусным, необходимо выбрать тип бонуса, из системы r_keeper (выбрать из справочника или ввести код вручную).
Составная скидка/бонус - Если правила системы лояльности предполагают использовать механику лестницы, то необходимо установить эта галочку и выбрать из списка заведенную ранее составную скидку/бонус. От версии ProBonus 1.2.28.135 доступно отображение текущего уровня составной скидки/бонуса. (От версии ProBonus 1.2.30.168, эти уровни нужно подписывать.)
Не начислять бонусы за заказы, содержащие оплату бонусами - Опция доступна от версии ProBonus v1.2.84.403.
Ограничение скидок/бонусов - при помощи данного пункта можно ограничить максимальную сумму скидки (бонуса), которые гость может получить за определенный период (сутки, неделя, месяц). Так же можно ограничить количество применений данной карты за период.
Ограничение оплат со счета - аналогично предыдущему пункту, но ограничения накладываются на сумму и количество транзакций, которые гость может сделать в указанный период.