Группы счетов

Понятие «Группа счетов» используется для сегментации клиентской базы и даёт возможность разделить гостей по некоторой классификации. Каждый счёт (карта) однозначно относится к той или иной группе счетов.

В дальнейшем понятие «Группа счетов» используется:

в отчётах (можно строить и фильтровать отчёты только по нужным группам);
в рассылках (можно рассылать информационные сообщения только счетам из определённых групп);
в акциях (акция может работать только на счета определённых групп);
при групповых операциях (можно изменить параметры всех счетов из группы или сделать групповую операцию по начислению/списанию средств на счёт или обнулению всех счетов в группе).

В любой момент можно изменить группу для конкретного счёта.

Список текущих групп и операции с ними доступны в веб-интерфейсе в разделе Управление → Группы счетов.

По умолчанию в системе предустановлена единственная группа счетов «Гости».

Важно! Нельзя удалить группу, если в ней есть активные счета. Чтобы это сделать, нужно перенести все счета в другую группу через групповые операции.

При создании новой или редактировании существующей группы счетов есть возможность установить чекбокс Шаблон для API.

Все счета, создаваемые через API внутри данной группы, будут иметь стартовые готовые настройки — начальный баланс, уже привязанную скидку/бонус, ограничения по использованию счёта и т. д.

Данная настройка используется только для работы через API и не влияет на создание новых счетов в веб-интерфейсе ProBonus.

В частности, эта настройка работает для создания счетов через:

Настроить шаблон для счетов можно по следующим полям:

Начальный баланс.
Время жизни бонуса.
Сообщение для экрана — если не пустое, то данный текст будет показан кассиру при авторизации данного гостя на кассе r_keeper.
Сообщение для печати — если не пустое, то данный текст будет напечатан в чеке/пречеке гостя (для этого нужно настроить макет чека).
Код скидки/бонуса — если гость получает скидку/бонус, то требуется указать, какую именно. Все используемые скидки и бонусы предварительно создаются в редакторе r_keeper. Если настроена связь ProBonus с r_keeper, то нужную скидку можно будет выбрать из словаря. Если связь не настроена, то нужно вручную ввести код нужной скидки из системы r_keeper. Если ввести код, который отсутствует в кассовой системе, то гость не получит никакой лояльности по своему счёту.
Отложенное начисление — опция доступна начиная с версии ProBonus v1.2.34.192. При установлении в поле целочисленного значения бонусы начислятся через это количество дней.
Код типа бонусов — если счёт является бонусным, необходимо выбрать тип бонуса из системы r_keeper (выбрать из справочника или ввести код вручную).
Составная скидка/бонус — если правила системы лояльности предполагают использовать механику лестницы, то необходимо установить эту галочку и выбрать из списка заведённую ранее составную скидку/бонус. Начиная с версии ProBonus 1.2.28.135 доступно отображение текущего уровня составной скидки/бонуса (начиная с версии ProBonus 1.2.30.168 эти уровни нужно подписывать).
Не начислять бонусы за заказы, содержащие оплату бонусами — опция доступна начиная с версии ProBonus v1.2.84.403.
Ограничение скидок/бонусов — с помощью данного пункта можно ограничить максимальную сумму скидки (бонуса), которую гость может получить за определённый период (сутки, неделя, месяц). Также можно ограничить количество применений данной карты за период.
Ограничение оплат со счёта — аналогично предыдущему пункту, но ограничения накладываются на сумму и количество транзакций, которые гость может сделать в указанный период.