Счета [База знаний ГК Карбис]

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Счета ======
**Что такое "счёт"?**  
Это "оцифрованный" гость, который пользуется системой лояльности ресторана.
**Как создаются новые счета?** 
Есть несколько вариантов:
  - Если используется [[external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:30_bot_probonus|Telegram бот]] (отдельный модуль, часть системы ProBonus), то гость может самостоятельно зарегистрироваться в системе лояльности и ему будет создан счет.
  - Сайт или мобильное приложение (разрабатывается отдельно и [[https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/10_probonus_api|взаимодействует с системой ProBonus через API]]), где гостя регистрируется и ему создается счет.
  - Гостя могут зарегистрировать в системе лояльности непосредственно [[https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/03_probonus_work/02_rkeeper/03_card_issue|на кассе ресторана]], и ему будет создан счет.
  - Можно создать счет для гостя зарегистрировав его вручную через web интерфейс.
Все операции с гостевыми счетами производятся через web интерфейс Управление -> Счета 
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-08-20_11-45-09.png |}}

====== Общие операции со счётом ======
**Добавление счёта**
Переходим во вкладку Управление -> Счета -> Добавить счёт.
Если в левой части окна предварительно выбрать конкретную группу счетов, то новый счет будет создан в этой группе. Если же перед созданием выбрать "Все счета", то указать нужную группу потребуется в процессе заполнения данных по счету.
Для создания нового счета необходимо заполнить поля на 3х вкладках: "Анкета гостя", "Параметры", "Лояльность". Заполнять данные можно в любом порядке, переключаясь между вкладками.
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-08-20_11-45-58.png |}}

**Блокировка счёта**
Заблокированный счёт нельзя использовать на кассе.
Делается нажатием на кнопку в правом верхнем углу в карточке счёта. При блокировке необходимо указать причину. 
Разблокировка делается здесь же.
Также блокировка/разблокировка возможна из списка счетов.
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-05-28_13-53-29_2_.png |}}
Заблокированные счета в списке счетов отображаются с розовым фоном.
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2025-02-03_12-45-22.png |}}

**Удаление счёта**
Удалить счёт можно выбрав из списка нужный и в правой стороне строки кликнув на значок с тремя точками, вызвать дополнительное меню.
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-05-21_14-42-57.png |}}

===== Анкета гостя =====
**"Фамилия" (обязательно), "Имя", "Отчество"**. Если на момент создания счета мы не знаем Фамилию гостя, то можно внести сюда номер выдаваемой карты.
**"Пол"** - обязательность заполнения этого поля определяется [[https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/01_setup/06_probonus_setting|в настройках системы ProBonus]]. Если планируется использовать сегментацию для рассылок, то рекомендуем сделать это поле обязательным.
**"День рождения"** - день рождения гостя.
**"Дополнительная информация о госте"** - любая текстовая информация, например "VIP гость, партнер учредителей ресторана".
**"Телефоны"** - Обязательность заполнения этого поля определяется [[https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/01_setup/06_probonus_setting|настройках системы ProBonus]]. При использовании Телеграм Бота телефон гостя нужен для автоматической привязки пользователя Telegram к ранее заведенному счету в ProBonus.
В анкете гостя может быть указанно несколько номеров телефонов. Если у конкретного номера установлена опция "Использовать как идентификатор" то данного гостя можно авторизовать на кассе r_keeper по номеру телефона (без подтверждения по СМС).
**"Emails"** - Электронная почта гостя. В одной анкете может быть несколько адресов. Могут быть использованы при выгрузке списка счетов в файл.
С версии ProBonus 1.2.18.111 в карточке счёта доступны для просмотра дата и время создания счёта.
С версии ProBonus 1.2.27.157 на вкладке Анкета гостя отображены [[external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:20_segmemti|Сегменты]], в который Счёт числится.
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-12-19_16-57-32.png |}}

===== Параметры =====
**"Группа счетов"** - к какой группе гостей отнести данный счет. Разделение счетов по группам используется для сегментации, групповых операций и создания акций.
**"Сообщение для экрана"** - если не пустое, то данный текст будет показан кассиру при авторизации данного гостя на кассе r_keeper.
**"Сообщение для печати"** - если не пустое, то данный текст будет напечатан в чеке/пречеке гостя.
**"Идентификаторы"** - Это "метки" гостя, при помощи которых он может идентифицировать себя на кассе ресторана. 
Если в "Анкете гостя" поле "Телефон" отмечено галочкой "Использовать как идентификатор", то у гостя сразу добавляется идентификатор соответствующего типа. 
Если мы так же выдаем гостю пластиковую карту, то необходимо добавить еще один идентификатор с типом "Карта" и ввести номер выданной карты.
Опция **"Использовать с картой менеджера"** потребует менеджерского подтверждения на кассе при использовании данного идентификатора. Применение данного параметра работает только для постоянных идентификаторов и только при условии, если в r_keeper у работников, в свойствах отключено право "Менеджерское подтверждение для ПДС карты".(Для временного идентификатора, к примеру генерируемого ботом [[https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/03_probonus_work/01_webadmin/30_bot_probonus/10_bot_for_guests#использование виртуальной карты | qr-кода виртуальной карты]], данный параметр не работает.) 
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2025-02-03_12-36-56.png |}}
**Важно!** Если номер карты содержит лидирующие нули - их тоже нужно вписать.



===== Лояльность =====
На данной закладке настраиваются правила использования счета и указывается какую лояльность получит данный гость.
Если выпускаемая карта является платежной (дебетовой или кредитной), т.е. служит только для расчета и не подразумевает предоставления скидки или накопление бонуса (например, подарочный сертификат), то заполнять поля связанные с кодом скидки/бонуса не требуется.
**"Код Скидки/Бонуса"** - Если гость получает скидки/бонус то требуется указать какую именно. Все используемые скидки и бонусы предварительно создаются в редакторе r_keeper. Если настроена  [[https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/01_setup/04_rkeeper|связь ProBonus с r_keeper]], то нужную скидку можно будет выбрать из словаря. Если связь не настроена, то нужно вручную ввести **код** нужной скидки из системы r_keeper. Если ввести код которые отсутствует в кассовой системе, то гость не получит никакой лояльности по своему счету.
**"Бонус?"** - Если система лояльности ресторана подразумевает начисления бонусов для данного гостя, необходимо установить эту опцию.(Для скидки параметр не устанавливается.)
**"Сгорит?"** - Если включить эту опцию - бонусы будут сгорать через N дней после начисления их на счёт. Например, время жизни 2 дня значит что начисленный бонус будет доступен для потраты в день начисления + 2 полных дня после этого.
**"Код Типа бонусов"** - Если счет является бонусным, необходимо выбрать тип бонуса, из системы r_keeper (выбрать из справочника или ввести код вручную).

**"Составная скидка/бонус"** - Если правила системы лояльности предполагают использовать механику лестницы, то необходимо установить эта галочку и выбрать из списка  [[https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/03_probonus_work/01_webadmin/03_composite|заведенную ранее]] составную скидку/бонус. От версии ProBonus 1.2.28.135 доступно отображение текущего уровня составной скидки/бонуса. (От версии ProBonus 1.2.30.168, эти уровни нужно подписывать.)
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2025-02-03_12-24-10.png |}}

=== Дополнительная информация ===
Если к счёту применяется какая либо [[external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:11_promotions|акция]], то в внутри карточки счёта в разделе Лояльность появляется дополнительное поле.
 * Поле акции "Штампики N+1" информирует о текущем уровне. (Поле доступно от версии Рrobonus 1.2.18.118)
 * Поле Сегментных акций информирует о наличии Временной скидки/бонуса, сроке проведения акции и её причине. Временная скидка/бонус преобладает над той, что уже есть в счёте. (Поле доступно от версии Рrobonus 1.2.17.110)
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-07-26_10-53-21_2_.png |}}


==== Ограничения ====

**"Ограничение скидок/бонусов"** - при помощи данного пункта можно ограничить максимальную сумму скидки (бонуса), которые гость может получить за определенный период (сутки, неделя, месяц). Так же можно ограничить количество применений данной карты за период.
**"Ограничение оплат со счета"** - аналогично предыдущему пункту, но ограничения накладываются на сумму и количество транзакций, которые гость может сделать  в указанный период.

Пункты с ограничениями могут использоваться в специфических случаях: для пресечения фрода (злоупотреблений системой лояльности со стороны гостя и/или персонала, особенно актуально при использовании "виртуальных" карт), либо для настройки особых условий по корпоративному питанию.

**Примеры:**
  - **Антифрод**. Мы понимаем что обычный гость может прийти к нам в ресторан 1-2 раза в сутки (или 3-4 раза в неделю). Что бы персонал не мог свой картой бесконтрольно давать скидку в любой стол (или копить бонус с банкетных заказов) выставляем ограничения: 
    - "Ограничение суммы" - "Лимит на день" - 1000 (скидка 10% от суммы 10 000, а средний чек у нас в ресторане это 2-3 тысячи рублей, столы с суммой более 10 000 - это банкетные заказы). 
    - "Ограничение кол-ва использований" - "Лимит на день" - 2 (даже постоянные гости не ходят к нас 3 раза в день) \\ {{:external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:pasted:20221023-150512.png}}
  - **Корпоративное питание. Скидка.** Предприятие предоставляет дотацию на писание в сумме 100 рублей в день (в виде 100% скидки). Все что выше - работник должен оплатить деньгами. Работник может воспользоваться дотацией только 1 раз в сутки, не использованный лимит - сгорает (т.е. нельзя прийти 2 раза и получить дотацию сперва на 60 рублей, потом на оставшиеся 40).
    - "Ограничение суммы" - "Лимит на день" - 100 (максимальная сумма дотации)
    - "Ограничение кол-ва использований" - "Лимит на день" - 1 (скидкой можно воспользоваться только 1 раз в день) \\ {{:external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:pasted:20221023-150728.png}}
  - **Корпоративное питание. Оплата.** Предприятие предоставляет дотацию на писание в сумме 3000 рублей в месяц (в виде оплаты на неплательщика). Все что выше - работник должен оплатить деньгами. Работник может воспользоваться дотацией без ораничений (любое количество чеков на любые суммы, но итого в месяц не более 3000).
    - "Ограничение суммы оплат со счета" - "Лимит на месяц" - 3000 (максимальная сумма дотации)
    - "Ограничение кол-ва оплат" - "без ограничений" \\ {{:external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:pasted:20221023-151136.png}}

Пример настройки при которой гость по своей карте будет получать только скидку ("Скидка 5%", код 1127). Бонусы не начисляются. Получить скидку по карте можно не более 2х раз в день.
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2025-02-03_12-21-37.png |}}

==== Отчёты в списке счетов ====

Внутри карточки счёта доступны:
1) Транзакции
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-02-22_14-27-57.png |}}
С версии ProBonus 1.2.14.94 добавлена возможность просмотра чека в транзакциях. Вызвать чек можно кликнув на значок в колонке "Действия", слева от колонки "Дата/Время".
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-02-22_14-35-19.png |}}
2) Активность по периодам
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:pasted:20230720-140415.png |}}
3) "Баланс бонусов". При нажатии на эту кнопку можно посмотреть также прогноз сгорания бонусов. Дата формируется исходя из времени жизни бонуса, а время сгорания - это время смены суток, которое можно изменить в [[external:pro_bonus:01_setup:06_probonus_setting|Настройках ProBonus]]
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-05-28_14-33-41.png |}}
Также все эти отчёты можно вызвать сразу из списка счетов:
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2024-05-21_14-45-12.png |}}
=== Пополнение и изъятие средств со счёта ===
При пополнении дополнительно можно указать срок жизни бонусов.
{{ :external:pro_bonus:03_probonus_work:01_webadmin:2025-02-03_12-22-17.png |}}
Также пополнение и изъятие можно вызвать сразу из списка счетов.


После создания счета его можно найти в списке всех счетов (или счетов конкретной группы) и удалить или изменить его параметры.